CVC estudia adquirir la química Clariant tras abandonar la fusión con Huntsman

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La firma británica de capital riesgo CVC Capital estudia fórmulas para adquirir, junto a un socio, todo o parte del negocio del grupo químico Clariant, que hace unos días abandonó los planes para fusionarse con su rival Huntsman por la presión de un fondo activista.

CVC está interesada en la división de plásticos y revestimientos (barnices) de Clariant, y no descarta aliarse con otra empresa para lanzar una opa por la química suiza para después segregar sus negocios y quedarse con los que le interesan, según fuentes consultadas por Bloomberg.

CVC ha contactado con varios posibles socios para la operación, entre los que se encontraría la compañía alemana Evonik Industries, que ya había mostrado interés por Clariant. La cotización del grupo helvético, que ayer dijo que no comenta ‘especulaciones del mercado’, subió un 2,3% en Bolsa, lo que supone una capitalización de 8.630 millones de francos suizos (7.410 millones de euros).

Fórmulas para la OPA por Clariant

El fondo británico, que analiza fórmulas de financiación, busca un socio para una posible opa por todo Clariant para compartir los costes, ya que los negocios que le interesan representan algo menos de la facturación del grupo suizo, que el año pasado ascendió a 5.847 millones de francos.

Fusión frustrada. El movimiento de CVC se produce días después de que Clariant y Huntsman renunciasen a una fusión valorada en 20.000 millones de dólares, incluida deuda, por la oposición del fondo activista White Tale, que había amasado una participación superior al 20% en el grupo suizo, lo que ponía en riesgo el apoyo necesario para sacar adelante la operación.

Una de las demandas de White Tale es que Clariant se centre en el negocio de química especializada, que tiene mayores márgenes, y venda la filial de plásticos y revestimientos.

Fuente: Expansión

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