Thierry Vanlanckere consejero delegado de AkzoNobel
Thierry Vanlanckere consejero delegado de AkzoNobel

AkzoNobel venderá su negocio de químicos especiales a Carlyle y GIC

La compañía holandesa AkzoNobel, fabricante internacional de pinturas y productos químicos, ha informado de que venderá la totalidad de su negocio de químicos especiales al grupo estadounidense Carlyle y el fondo de inversión de GIC por 10.100 millones de euros (M/eur.). Akzo Nobel espera recibir un pago en efectivo de 8.900 (M/eur.) y que la operación genere unos réditos netos de 7.500 (M/eur.) . La mayor parte de este importe se distribuirá entre los accionistas.

“El consejo de administración y de supervisión concluyó que una venta privada a The Carlyle Group y Singapur GIC es la mejor opción para el interés de AkzoNobel y el propio negocio, así como para empleados, accionistas y clientes”, ha explicado la firma en un comunicado, después de haber llevado a cabo un “minucioso proceso de ‘doble-vía'” en el que se consideró tanto la escisión como la venta privada.
Si bien la venta aún está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas la autorización por parte de los reguladores y la consulta con los órganos representativos de los empleados, AkzoNobel espera haber completado la operación antes del final de 2018.

Proceso de separación de los dos negocios de AkzoNobel

La venta a Carlyle pone fin al proceso iniciado por la compañía en marzo de 2017 para separar sus negocios de pintura y revestimientos del de químicos especiales para crear dos negocios independientes. De hecho, AkzoNobel puso en marcha los planes para dividir la compañía y separarse del negocio de químicos especiales, que en 2016 generó unos ingresos de 4.800 millones de euros, para evitar que prosperasen los esfuerzos de su competidora estadounidense PPG para adquirirla.

La empresa PPG, especializada en pinturas y productos químicos refinados, había hecho una oferta de compra no solicitada por un valor de 20.900 (M/eur.) que AkzoNobel rechazó. Aunque posteriormente realizó nuevas tentativas y a finales de abril de 2017 llegó a ofrecer 26.900 (M/eur.), esta última peropuesta de compra también fue rechazada.

Generar valor para los accionistas

Las opciones de crear una compañía cotizada independiente con su negocio de químicos especiales, o bien venderlo, que ha culminado con la venta anunciada. “Hoy marcamos un hito clave con la creación de dos negocios especializados muy competitivos para generar valor para todos los accionistas”, ha dicho en un comunicado Thierry Vanlanckere, consejero delegado de AkzoNobel.

Vanlanckere ha subrayado que la empresa ha cumplido su compromiso de separar el negocio de químicos especiales antes de lo previsto, ya que la compañía se había dado doce meses para ello en abril pasado.

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