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Axalta comprará el fabricante U-POL

Axalta Coating Systems, uno de los principales proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, ha anunciado el 7 de julio que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir U-POL Holdings Limited (“U-POL”) de Graphite Capital Management LLP y otros accionistas por £428 millones (aproximadamente 501 millones de euros), sujeto a ciertos ajustes establecidos en los acuerdos de compraventa de la transacción.

Fundada en 1948 y con sede en el Reino Unido, U-POL es uno de los principales fabricantes de productos de reparación y repintado que se utilizan principalmente para el repintado de automóviles y en aplicaciones de protección del mercado posventa. La empresa produce una amplia gama de productos y accesorios de alta calidad para el repintado de automóviles, entre los que se incluyen aparejos, acabados, aerosoles, adhesivos y productos relacionados con la pintura, así como otros acabados de protección para el mercado posventa de automoción. U-POL vende sus productos en más de 100 países y es ampliamente conocida por sus marcas de referencia, entre las que se incluyen Raptor®, Dolphin® y Gold™.

Axalta acelerará el crecimiento de los productos de U-POL al ampliar el acceso al mercado a través de los actuales canales de ventas y distribución de Axalta y, al mismo tiempo, aprovechará los canales de distribución de U-POL para ampliar el alcance de su cartera de productos de repintado a nuevos clientes.

“Axalta es el líder mundial en el segmento de pinturas y recubrimientos premium. La experiencia de U-POL en accesorios de repintado y pinturas de protección es muy complementaria con el negocio de Axalta y amplía nuestro mercado potencial en la importante y creciente tendencia dominante y en el segmento de repintado económico, así como en el mercado de consumidores que se decantan por el ‘hágalo usted mismo’”, comentó Robert Bryant, director ejecutivo de Axalta. “También vemos oportunidades para la tecnología de U-POL en aplicaciones para otras áreas de nuestro negocio, incluyendo los negocios de Mobility Coatings y Recubrimientos Industriales”.

La prestigiosa organización global de U-POL, así como la planta de producción y el laboratorio de I+D que la empresa tiene en Wellingborough (Inglaterra), aportan importantes capacidades a las organizaciones comerciales, de producción y de tecnología de la compañía y permitirán a Axalta servir mejor a sus clientes de todo el mundo.

“Las culturas de innovación, calidad y sólidos principios operativos de las dos compañías están perfectamente en consonancia”, comentó Troy Weaver, vicepresidente sénior del negocio global de Refinish en Axalta. “Esperamos suministrar a nuestros clientes estas capacidades adicionales y dar la bienvenida a los miembros del equipo de U-POL a la familia de Axalta”.

U-POL espera unas ventas netas de aproximadamente $145 millones y un EBITDA ajustado de aproximadamente $38 millones para el año fiscal 2021. Axalta espera lograr sinergias operativas y comerciales significativas en los negocios globales combinados. Se espera que las sinergias y eficiencias operativas anuales sean de aproximadamente $10 millones y que se logren durante los 18 a 24 meses posteriores al cierre de la transacción. La contraprestación total de aproximadamente $590 millones refleja un múltiplo de EBITDA ajustado para el año 2021e completo de aproximadamente 12.5x, incluyendo las sinergias y eficiencias operativas de la tasa de ejecución.

Adicionalmente, se espera que las oportunidades de las sinergias comerciales identificadas creen un valor significativo a lo largo del tiempo. Axalta espera que la adquisición incremente inmediatamente el margen de EBITDA ajustado, excluyendo los costes relacionados con la transacción, asociados a la adquisición. Axalta prevee financiar la transacción con efectivo disponible.

Se espera que la transacción, que está sujeta a autorización por las leyes antimonopolio aplicables y otros requisitos habituales de cierre, concluya durante el segundo semestre de 2021.

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